Historique base 100 du 27/12/2021 au 26/12/2024

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,64 % -0,32 %
Perf. 1er janvier 8,78 % 9,03 %
Perf. 1 an 8,91 % 9,34 %
Perf. 3 ans 0,92 % 3,05 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,85 % 8,20 %
Perf. 2022 -15,62 % -13,08 %
Perf. 2021 8,28 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,20 % 1,51 %
Volatilité 7,29 % 6,33 %
Sharpe -0,14 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 123 / 434 2
3 mois 137 / 434 2
6 mois 70 / 429 1
YTD 135 / 426 2
1 an 139 / 425 2
3 ans 152 / 373 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,29 %
Bon
Perte max -16,16 %
Moyen
DSR 5,31 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,96 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. -1,12
Très mauvais
Sortino -0,19
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/12/2024 26,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,12 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
8,78%
8,91%
0,92%
7,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Balanced AC USD
15,75%
15,42%
11,86%
7,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Generations NC
11,23%
11,50%
3,12%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MF Diversifié Equilibre A
9,43%
9,55%
2,29%
7,48%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
9,85%
9,78%
9,12%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.