Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,53 % -0,55 %
Perf. 4 semaines -0,55 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 18,26 % 12,66 %
Perf. 1 an 18,61 % 13,24 %
Perf. 3 ans 18,95 % 8,60 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,09 % 10,13 %
Perf. 2022 -13,78 % -13,90 %
Perf. 2021 20,73 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 6,96 % 2,99 %
Volatilité 10,92 % 8,34 %
Sharpe 0,44 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 496 1
3 mois 60 / 493 1
6 mois 30 / 488 1
YTD 34 / 476 1
1 an 42 / 475 1
3 ans 21 / 409 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,92 %
Mauvais
Perte max -15,13 %
Bon
DSR 7,66 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -2,87 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 48,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,38 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
18,26%
18,61%
18,95%
10,92%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
20,75%
20,53%
58,29%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Dimensional Fd Wrld Alloc 80/20 EUR Acc
15,76%
16,68%
19,50%
10,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
9,47%
10,29%
4,42%
10,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
15,14%
15,42%
18,38%
10,67%
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,16%
15,46%
15,59%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.