Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

AXA Generation Tempere Solidaire 2R
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -1,34 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 1,64 % 4,07 %
Perf. 1 an 5,91 % 8,45 %
Perf. 3 ans -9,49 % 0,95 %
Perf. 5 ans -3,33 % 8,90 %
Perf. 8 ans 4,76 % 15,36 %
Perf. 10 ans 5,16 % 20,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,78 % 8,03 %
Perf. 2022 -15,18 % -10,08 %
Perf. 2021 4,95 % 5,33 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,81 % 0,56 %
Volatilité 6,46 % 4,41 %
Sharpe -0,76 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 157 / 175 4
3 mois 165 / 174 4
6 mois 154 / 174 4
YTD 146 / 174 4
1 an 115 / 174 3
3 ans 153 / 159 4
5 ans 132 / 144 4
8 ans 71 / 97 3
10 ans 63 / 83 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,46 %
Mauvais
Perte max -18,09 %
Très mauvais
DSR 4,76 %
Mauvais
Beta baiss. 0,81
Très mauvais
VAR 95 -1,62 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,76
Très mauvais
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino -1,03
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,27
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 84,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,22 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,11 %
Frais de gestion PRIIPS 2,21 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Tempere Solidaire 2R
1,64%
5,91%
-9,49%
6,46%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
5,31%
13,58%
8,88%
9,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Anima Crescita Italia A
8,29%
13,03%
7,50%
6,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Patrimoine ESG C
3,86%
7,93%
-5,68%
6,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest ESG Prudent Euro XL
2,59%
6,81%
-3,09%
6,25%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
3,44%
7,88%
-3,99%
6,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.