Historique base 100 du 23/04/2022 au 28/03/2025

Breizh Global Invest A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % -0,81 %
Perf. 4 semaines -2,44 % -4,10 %
Perf. 1er janvier -1,20 % -1,66 %
Perf. 1 an 2,11 % 3,44 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,86 % 11,68 %
Perf. 2023 7,50 % 10,08 %
Perf. 2022 - -
Données 1 an au 28/02/2025
Perf. annualisée 6,50 % 10,64 %
Volatilité 4,40 % 6,98 %
Sharpe 0,68 1,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 172 / 499 2
3 mois 262 / 492 3
6 mois 434 / 488 4
YTD 368 / 497 3
1 an 427 / 472 4
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 4,40 %
Très bon
Perte max -3,20 %
Très bon
DSR 3,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,56
Bon
VAR 95 -1,22 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Mauvais
Ratio d'info. -1,72
Très mauvais
Sortino 0,93
Mauvais
Omega 1,23
Mauvais
Calmar 0,90
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2025 8,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,30 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 3 %
Frais de gestion PRIIPS 3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Breizh Global Invest A -
-1,20%
2,11%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
-4,03%
5,67%
50,54%
20,51%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
-3,98%
5,49%
17,48%
10,80%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
0,09%
0,09%
10,52%
8,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.