Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

CM-AM Perspective Pierre
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,56 % -0,15 %
Perf. 4 semaines -6,28 % -3,24 %
Perf. 1er janvier -3,02 % 2,21 %
Perf. 1 an 6,09 % 11,69 %
Perf. 3 ans -37,31 % -10,81 %
Perf. 5 ans -15,80 % 1,03 %
Perf. 8 ans 21,26 % 29,73 %
Perf. 10 ans 31,21 % 56,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,54 % 12,81 %
Perf. 2022 -42,74 % -21,86 %
Perf. 2021 17,54 % 12,15 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -12,74 % -2,35 %
Volatilité 21,03 % 13,57 %
Sharpe -0,71 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 88 3
3 mois 65 / 88 3
6 mois 77 / 88 4
YTD 59 / 81 3
1 an 47 / 81 3
3 ans 75 / 78 4
5 ans 38 / 78 2
8 ans 30 / 68 2
10 ans 31 / 58 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,03 %
Moyen
Perte max -49,81 %
Très mauvais
DSR 15,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,71
Moyen
VAR 95 -5,00 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,71
Très mauvais
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino -0,96
Très mauvais
Omega 0,81
Très mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 2,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,99 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,59 %
Frais de gestion PRIIPS 2,19 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Perspective Pierre
-3,02%
6,09%
-37,31%
21,03%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
10,11%
20,32%
34,47%
18,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sofidy Sélection 1 P
3,54%
14,65%
-18,65%
20,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate EMU Sus B
-1,03%
11,83%
-22,60%
22,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Actifs Réels D
-3,72%
9,20%
-30,02%
21,69%
ETF iShares UK Property UCITS ETF EUR Dis
-9,35%
0,42%
-36,86%
22,77%
Fonds le plus consulté MEDI Immobilier
-1,00%
12,51%
-23,42%
22,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.