Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

WT Europe SmallCap Dvd CHF
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,30 %
Perf. 4 semaines -0,37 % -0,50 %
Perf. 1er janvier 0,20 % -0,18 %
Perf. 1 an 0,39 % 0,40 %
Perf. 3 ans -12,60 % -17,05 %
Perf. 5 ans 0,51 % 13,54 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,36 % 7,79 %
Perf. 2022 -19,13 % -24,41 %
Perf. 2021 25,30 % 23,23 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,91 % -5,28 %
Volatilité 15,52 % 14,60 %
Sharpe -0,33 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 180 2
3 mois 103 / 179 3
6 mois 88 / 178 2
YTD 37 / 175 1
1 an 29 / 175 1
3 ans 19 / 166 1
5 ans 39 / 149 2
8 ans 49 / 110 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,52 %
Bon
Perte max -29,26 %
Très bon
DSR 11,59 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -3,73 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,33
Très bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino -0,44
Très bon
Omega 0,91
Très bon
Calmar -0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2019 30,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,38 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WT Europe SmallCap Dvd CHF
0,20%
0,39%
-12,60%
15,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,61%
10,66%
35,44%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
8,41%
8,62%
1,95%
15,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
0,41%
1,15%
-5,45%
15,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Dividend Champions C
-6,67%
-6,86%
-23,89%
16,00%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
0,36%
0,42%
-22,10%
17,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.