Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

S. Active Diversifie ISR
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,25 % -1,10 %
Perf. 1er janvier 4,20 % 4,98 %
Perf. 1 an 8,14 % 10,10 %
Perf. 3 ans 1,41 % 1,19 %
Perf. 5 ans 16,04 % 16,38 %
Perf. 8 ans 31,55 % 30,78 %
Perf. 10 ans 36,78 % 39,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,46 % 9,65 %
Perf. 2022 -13,22 % -12,05 %
Perf. 2021 10,61 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,08 % 0,91 %
Volatilité 8,09 % 6,55 %
Sharpe -0,13 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 141 2
3 mois 55 / 141 2
6 mois 94 / 141 3
YTD 84 / 140 3
1 an 93 / 140 3
3 ans 58 / 129 2
5 ans 51 / 116 2
8 ans 30 / 84 2
10 ans 36 / 76 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,09 %
Mauvais
Perte max -18,33 %
Mauvais
DSR 5,90 %
Moyen
Beta baiss. 0,84
Très mauvais
VAR 95 -1,89 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Moyen
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino -0,17
Moyen
Omega 0,99
Moyen
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 52,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,24 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
S. Active Diversifie ISR
4,20%
8,14%
1,41%
8,09%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
6,20%
14,86%
9,81%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Darwin Diversifie 40-60 C
3,93%
7,98%
6,48%
8,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Equilibre Solidaire
3,56%
6,71%
3,35%
7,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
7,76%
13,33%
1,88%
8,44%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,60%
7,69%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.