Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Allocation Pilotée Offensive C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,82 % -0,55 %
Perf. 4 semaines 0,55 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 15,16 % 12,66 %
Perf. 1 an 15,46 % 13,24 %
Perf. 3 ans 15,59 % 8,60 %
Perf. 5 ans 44,02 % 27,34 %
Perf. 8 ans 66,78 % 45,41 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,13 % 10,13 %
Perf. 2022 -12,87 % -13,90 %
Perf. 2021 18,88 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,75 % 2,99 %
Volatilité 11,08 % 8,34 %
Sharpe 0,32 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 496 1
3 mois 43 / 493 1
6 mois 36 / 488 1
YTD 103 / 476 1
1 an 91 / 475 1
3 ans 52 / 409 1
5 ans 33 / 324 1
8 ans 35 / 201 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,08 %
Mauvais
Perte max -15,00 %
Bon
DSR 7,62 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -2,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino 0,47
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 474,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,21 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allocation Pilotée Offensive C
15,16%
15,46%
15,59%
11,08%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
20,75%
20,53%
58,29%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
19,31%
19,66%
21,10%
10,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust MultAss Grwt Clc EUR Acc
12,19%
12,61%
3,73%
11,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
15,14%
15,42%
18,38%
10,67%
ETF R-co 2 Selection ETF Dynamic C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,16%
15,46%
15,59%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.