Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

LBPAM ISR Profil 50 D
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,48 % 2,04 %
Perf. 1er janvier 3,42 % 2,82 %
Perf. 1 an 8,15 % 7,45 %
Perf. 3 ans 5,27 % 5,64 %
Perf. 5 ans 16,29 % 19,48 %
Perf. 8 ans 26,43 % 29,88 %
Perf. 10 ans 33,05 % 35,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,68 % 9,54 %
Perf. 2022 -11,18 % -12,13 %
Perf. 2021 9,07 % 11,11 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,30 % 1,27 %
Volatilité 6,42 % 6,49 %
Sharpe -0,01 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 111 / 135 4
3 mois 82 / 135 3
6 mois 91 / 134 3
YTD 60 / 134 2
1 an 49 / 134 2
3 ans 62 / 121 3
5 ans 64 / 107 3
8 ans 45 / 84 3
10 ans 37 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,42 %
Très bon
Perte max -14,07 %
Bon
DSR 4,56 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -1,57 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino -0,01
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 194,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,44 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 2,17 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LBPAM ISR Profil 50 D
3,42%
8,15%
5,27%
6,42%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,88%
8,70%
15,62%
10,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens PACA Solidaire
4,71%
7,63%
9,55%
6,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire
4,71%
7,63%
9,55%
6,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bellatrix C
3,27%
4,72%
5,51%
6,53%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
5,07%
9,51%
6,72%
7,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.