Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Lazard Patrimoine Equilibre
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -1,46 % -0,74 %
Perf. 1er janvier 5,22 % 5,20 %
Perf. 1 an 8,02 % 10,30 %
Perf. 3 ans 1,18 % 1,32 %
Perf. 5 ans 22,56 % 17,05 %
Perf. 8 ans 42,05 % 31,00 %
Perf. 10 ans 51,93 % 38,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,69 % 9,65 %
Perf. 2022 -8,44 % -12,05 %
Perf. 2021 17,16 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,11 % 0,91 %
Volatilité 6,18 % 6,55 %
Sharpe -0,16 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 141 3
3 mois 84 / 141 3
6 mois 89 / 141 3
YTD 51 / 140 2
1 an 112 / 140 4
3 ans 56 / 129 2
5 ans 33 / 116 2
8 ans 15 / 84 1
10 ans 14 / 76 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,18 %
Très bon
Perte max -12,09 %
Très bon
DSR 4,50 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,43 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Moyen
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino -0,22
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 176,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,80 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,48 %
Surperformance 0,2 %
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine Equilibre
5,22%
8,02%
1,18%
6,18%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
7,46%
16,45%
10,65%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Poste ISR Actions 30
4,76%
9,03%
0,74%
6,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire A
2,49%
5,65%
3,96%
6,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher La Poste ISR Actions 30
4,76%
9,03%
0,74%
6,17%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,39%
7,48%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.