Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

CM-AM Perspective Obli MT A
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,10 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 2,19 % 3,23 %
Perf. 1 an 5,05 % 6,03 %
Perf. 3 ans -3,07 % -2,89 %
Perf. 5 ans -2,80 % -2,22 %
Perf. 8 ans -0,91 % -0,30 %
Perf. 10 ans 1,34 % 2,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,60 % 5,56 %
Perf. 2022 -9,65 % -10,39 %
Perf. 2021 -0,96 % -0,83 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,98 % -0,97 %
Volatilité 3,77 % 3,17 %
Sharpe -0,81 -0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 44 4
3 mois 32 / 44 3
6 mois 28 / 42 3
YTD 22 / 36 3
1 an 21 / 35 3
3 ans 17 / 33 2
5 ans 14 / 30 2
8 ans 10 / 25 2
10 ans 10 / 22 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,77 %
Moyen
Perte max -10,65 %
Bon
DSR 2,78 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -0,89 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,81
Moyen
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino -1,11
Moyen
Omega 0,76
Moyen
Calmar -0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 285,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,55 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,37 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Perspective Obli MT A
2,19%
5,05%
-3,07%
3,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
14,41%
18,68%
10,60%
9,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Atlantique Stratégie Rendement C Acc
3,88%
5,47%
3,34%
3,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Obligations C
5,06%
8,28%
-0,04%
4,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Obli Moyen Terme RC
2,12%
4,96%
-3,34%
3,77%
ETF Franklin Sust Euro Green Corp 1-5 Yr ETF -
4,25%
7,27%
-
-
Fonds le plus consulté CM-AM Obli Moyen Terme RC
2,12%
4,96%
-3,34%
3,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.