Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Amundi Label Equilibre Solidaire ESR E
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,88 % -0,46 %
Perf. 4 semaines 1,27 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 5,48 % 5,65 %
Perf. 1 an 5,72 % 6,57 %
Perf. 3 ans 3,25 % 3,11 %
Perf. 5 ans 14,47 % 15,85 %
Perf. 8 ans 30,98 % 28,18 %
Perf. 10 ans 37,90 % 39,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,51 % 9,61 %
Perf. 2022 -11,93 % -12,06 %
Perf. 2021 8,94 % 11,26 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,53 % 1,50 %
Volatilité 8,00 % 6,45 %
Sharpe -0,08 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 141 3
3 mois 87 / 140 3
6 mois 98 / 140 3
YTD 81 / 139 3
1 an 81 / 139 3
3 ans 63 / 133 2
5 ans 59 / 117 2
8 ans 26 / 84 2
10 ans 32 / 77 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,00 %
Moyen
Perte max -17,88 %
Mauvais
DSR 5,82 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Moyen
VAR 95 -1,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino -0,11
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 129,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,00 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Label Equilibre Solidaire ESR E
5,48%
5,72%
3,25%
8,00%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
5,78%
8,50%
10,57%
10,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Variopartner Conviction Balanced CHF F
8,30%
10,47%
9,15%
7,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation S. Active Diversifie ISR
4,62%
4,84%
3,32%
7,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Diversifie ISR
4,62%
4,84%
3,32%
7,91%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
4,74%
5,47%
-0,14%
7,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.