IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

UFF Grandes Marques A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -5,53 % -1,94 %
Perf. 1er janvier -3,04 % 0,78 %
Perf. 1 an 8,69 % 8,52 %
Perf. 3 ans 28,42 % 15,60 %
Perf. 5 ans 68,82 % 32,67 %
Perf. 8 ans 57,09 % 40,33 %
Perf. 10 ans 62,66 % 45,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 23,16 % 11,80 %
Perf. 2023 15,36 % 10,09 %
Perf. 2022 -18,55 % -13,86 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 7,82 % 4,48 %
Volatilité 14,24 % 8,20 %
Sharpe 0,38 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 341 / 501 3
3 mois 20 / 495 1
6 mois 17 / 492 1
YTD 200 / 501 2
1 an 26 / 474 1
3 ans 30 / 417 1
5 ans 9 / 326 1
8 ans 33 / 203 1
10 ans 32 / 161 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,24 %
Très mauvais
Perte max -16,07 %
Mauvais
DSR 9,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,26
Très mauvais
VAR 95 -3,47 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,56
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 126,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 15 %
Surperformance 2,72 %
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 2,72 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UFF Grandes Marques A
-3,04%
8,69%
28,42%
14,24%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
1,04%
14,02%
58,49%
20,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Intervalor C
1,70%
13,77%
27,72%
14,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UFF Grandes Marques ISR CT
-3,01%
8,45%
27,12%
13,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JYSKE INVEST GROWTH STRATEGY
-0,85%
9,18%
20,67%
13,74%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
-1,10%
12,90%
25,51%
10,70%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,01%
6,18%
20,54%
9,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.