Historique base 100 du 14/10/2023 au 13/10/2026

Gestion Privée Planète R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,57 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 3,60 % 1,14 %
Perf. 1er janvier 16,93 % 5,45 %
Perf. 1 an 20,96 % 6,80 %
Perf. 3 ans 62,45 % 27,40 %
Perf. 5 ans 61,59 % 19,14 %
Perf. 8 ans 112,56 % 42,36 %
Perf. 10 ans 115,35 % 48,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 13,48 % 6,49 %
Perf. 2024 14,10 % 8,25 %
Perf. 2023 17,93 % 8,06 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 16,17 % 8,16 %
Volatilité 14,36 % 6,12 %
Sharpe 0,93 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 75 / 2133 1
3 mois 33 / 2118 1
6 mois 16 / 2089 1
YTD 31 / 2059 1
1 an 38 / 2017 1
3 ans 43 / 1727 1
5 ans 16 / 1410 1
8 ans 23 / 964 1
10 ans 32 / 705 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,36 %
Très mauvais
Perte max -17,41 %
Très mauvais
DSR 9,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -2,00 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Très bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 1,48
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,75
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/10/2026 21,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,35 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,56 %
Frais de gestion PRIIPS 1,36 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gestion Privée Planète R
16,93%
20,96%
62,45%
14,36%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
12,70%
23,26%
95,89%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Valeurs H
4,79%
8,66%
56,35%
15,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible AC
-0,02%
-2,64%
35,30%
11,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EP22 RC
4,56%
5,59%
39,05%
13,73%
ETF ODDO BHF Glb Bal Alloc Active ETF AAA € -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-4,58%
-4,23%
40,59%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.